| # | Композиція | Виконавець | Джерело | Час | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilia | R. King | _A-S_ | 3:00 | |
| 2 | El Cumpanchero | N. De Angelis | _A-S_ | 2:56 | |
| 3 | Gipsy | F. Goya | _A-S_ | 2:37 | |
| 4 | Speak Easy | E. Morricone | _A-S_ | 2:26 | |
| 5 | Mystical Force | Diego Modena | _A-S_ | 4:00 | |
| 6 | Pegase | Paul Mauriat | _A-S_ | 3:34 | |
| 7 | Theme From 'God Father' | Nino Rota | _A-S_ | 2:44 | |
| 8 | Showman | Rainbow | _A-S_ | 4:36 | |
| 9 | Pariser Tango | H. Strasser | _A-S_ | 2:16 | |
| 10 | Good Bye My Love, Good Bye | S. Nicolay | _A-S_ | 3:08 | |
| 11 | Aranjues Mon Amor | G. Zamfir | _A-S_ | 3:36 | |
| 12 | Stretching Out | Mark Knopfler | _A-S_ | 4:20 | |
| 13 | Sidewalk Cafe | Blonker | _A-S_ | 3:18 | |
| 14 | Tula | Cusco | _A-S_ | 5:05 | |
| 15 | Живой | Стас Михайлов | scofi | 5:52 | |
| 16 | Женщина - обман | Стас Михайлов | scofi | 3:50 | |
| 17 | Игрок | Стас Михайлов | scofi | 3:32 | |
| 18 | Между небом и землей | Стас Михайлов | scofi | 3:58 | |
| 19 | Летит по небу... | Стас Михайлов | viskaz | 3:51 |
