| # | Композиція | Виконавець | Джерело | Час | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Театральный демон | Король и Шут | I am | 3:34 | |
| 2 | Киногерой | Король и Шут | I am | 3:35 | |
| 3 | Фокусник | Король и Шут | I am | 3:33 | |
| 4 | Танец злобного гения | Король и Шут | I am | 3:56 | |
| 5 | Энди Кауфман | Король и Шут | I am | 2:33 | |
| 6 | Бунтарь | Король и Шут | I am | 4:13 | |
| 7 | Король вечного сна | Король и Шут | I am | 5:03 | |
| 8 | Король и Шут | Король и Шут | I am | 2:42 | |
| 9 | Проклятый старый дом | Король и Шут | I am | 4:17 | |
| 10 | Тайна хозяйки старинных часов | Король и Шут | I am | 3:31 | |
| 11 | Кузьма и барин | Король и Шут | I am | 3:08 | |
| 12 | Пират | Король и Шут | I am | 3:55 | |
| 13 | Возвращение колдуна | Король и Шут | I am | 3:15 | |
| 14 | Ответ | Король и Шут | I am | 3:47 | |
| 15 | Рогатый | Король и Шут | I am | 3:16 | |
| 16 | Двухголовый отпрыск | Король и Шут | I am | 1:52 | |
| 17 | Два монаха в одну ночь | Король и Шут | I am | 2:01 | |
| 18 | Кто это все придумал | Король и Шут | I am | 2:57 | |
| 19 | Пивной череп | Король и Шут | I am | 3:00 | |
| 20 | Парень и леший | Король и Шут | I am | 4:10 |
