| # | Композиція | Виконавець | Джерело | Час | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Voice Of Enigma | Enigma | _A-S_ | 2:08 | |
| 2 | Comme la lune | Joe Dassin | flomaster | 3:38 | |
| 3 | Superficial | Enigma | ПупсЯ | 2:58 | |
| 4 | Птица (MuzOFF.com.ua) | Ани Лорак и Алексей Матиас | yna | 2:56 | |
| 5 | Era | Era | _A-S_ | 3:15 | |
| 6 | Why! (Gatto Mix) | Enigma | ПупсЯ | 4:49 | |
| 7 | Principles Of Lust - A) Sadeness | Enigma | _A-S_ | 4:16 | |
| 8 | A State of Trance 142 XXL (In The Mix) - 04/01/2004 | Armin van Buuren | Zerkella | 53:46 | |
| 9 | 01 Love Song | Enya | _A-S_ | 4:14 | |
| 10 | Principles Of Lust - B) Find Love | Enigma | _A-S_ | 4:49 | |
| 11 | Отпускаю | Баста | Mo1odoy | 3:54 | |
| 12 | Find Love | Enigma | ПупсЯ | 4:49 | |
| 13 | Touchness | Enigma | ПупсЯ | 3:36 | |
| 14 | For A Few Dollars More | E. Morricone | _A-S_ | 2:51 | |
| 15 | Fata Morgana | Enigma | ПупсЯ | 2:57 | |
| 16 | Мои Мечты | Баста | Mo1odoy | 4:49 | |
| 17 | Principles Of Lust - C) Sadeness (reprise) | Enigma | _A-S_ | 2:50 | |
| 18 | Mother | Era | _A-S_ | 4:59 | |
| 19 | Modern Crusaders | Enigma | ПупсЯ | 3:50 |
