| # | Композиція | Виконавець | Час | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чубчик | Крылова Лариса | 2:16 | |
| 2 | Ботик | Волков Максим | 2:38 | |
| 3 | Там в дали за рекой (еврейская) | Самойлов Геннадий | 1:14 | |
| 4 | Про коногона | 3:39 | ||
| 5 | Про ёжиков | Кривошеев Максим | 2:04 | |
| 6 | По приютам я с дества скитался | Бутаков Виктор | 2:32 | |
| 7 | По Миссисипи плывет пирога | Волков Андрей | 3:13 | |
| 8 | Чёрный ворон | Ирина Муравьёва | 3:13 | |
| 9 | Лыжи на старте стоят | Бородин Сергей | 1:35 | |
| 10 | Когда качаются фонарики ночные | Шендерович Виктор | 1:54 | |
| 11 | В тропическом лесу купил я... | Ахметжанов | 1:47 | |
| 12 | Песня безпризорника | 1:14 | ||
| 13 | Цыц вы шкеты под вагоном | 2:16 | ||
| 14 | Монолог рулевого шхуны "Девятый вал" | Бородин С. | 1:44 | |
| 15 | Духовная | Ткачев А. | 2:15 | |
| 16 | Батальонный разведчик | Перевозчиков Н. | 3:57 | |
| 17 | Студенческая | Ярошевский В. | 1:39 | |
| 18 | Цыц вы шкеты под вагоном | Филина Элеонора | 2:19 | |
| 19 | Вот идет за вагоном вагон... | [Сергей Никитин] | 3:34 | |
| 20 | Чередой за вагоном вагон | Маргарита Маруна | 4:47 |