| # | Композиція | Виконавець | Час | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ | 22 | 1:20 | |
| 2 | ТО ЛИ - В ИЗБУ И ЗАПЕТЬ | 21 | 2:15 | |
| 3 | НАТЯНУТЫЙ КАНАТ | 21 | 3:01 | |
| 4 | КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ | 21 | 4:33 | |
| 5 | БАЛЛАДА О БОРЬБЕ | 21 | 3:10 | |
| 6 | БАЛЛАДА О БАНЕ | 21 | 2:32 | |
| 7 | ПРО ЧЕРТА | 20 | 1:57 | |
| 8 | О ФАТАЛЬНЫХ ДАТАХ И ЦИФРАХ | 20 | 2:11 | |
| 9 | КОНЕЦ ОХОТЫ НА ВОЛКОВ ИЛИ ОХОТА С ВЕРТОЛЕТА | 20 | 3:26 | |
| 10 | В КУСКИ РАЗЛЕТЕЛАСЬ КОРОНА | 20 | 1:07 | |
| 11 | ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ | 19 | 2:33 | |
| 12 | ПРОШЛА ПОРА ВСТУПЛЕНИЙ И ПРЕЛЮДИЙ | 19 | 2:07 | |
| 13 | ПОЕЗДКА В ГОРОД | 19 | 2:21 | |
| 14 | ЗДЕСЬ ЛАПЫ У ЕЛЕЙ ДРОЖАТ НА ВЕСУ | 19 | 3:15 | |
| 15 | ВОЗВРАТИЛСЯ ДРУГ У МЕНЯ | 19 | 1:58 | |
| 16 | ПОПУТЧИК | 18 | 2:19 | |
| 17 | ПЕСНЯ СОЛДАТА, ВЕРНУВШЕГОСЯ ДОМОЙ | 18 | 2:14 | |
| 18 | ПЕСНЯ БРОДСКОГО | 18 | 2:10 | |
| 19 | ПАРУС | 18 | 1:09 | |
| 20 | ПАРОДИЯ НА ПЛОХОЙ ДЕТЕКТИВ | 18 | 2:31 |