| # | Композиція | Виконавець | Час | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Tim -3 | 7:55 | |||||
| 77 | Tim -4 | 8:41 | |||||
| 78 | История старого елочного шара | 8:48 | |||||
| 79 | История о маленьком паровозе | 9:14 | |||||
| 80 | Тигренок, который говорил Р-Р-Р | 45:25 | |||||
| 81 | Гном Гномыч и Изюмка | 9:21 | |||||
| 82 | Не хочу купаться | 4:57 | |||||
| 83 | Куку-куколка | 7:28 | |||||
| 84 | Волки | 5:55 | |||||
| 85 | Репейник | 9:21 | |||||
| 86 | Гномычевы крылышки | 8:28 | |||||
| 87 | Возьмем его домой | 12:31 | |||||
| 88 | Чей Фадейка | 9:25 | |||||
| 89 | Морской бой | 9:51 | |||||
| 90 | Где этот Фадей | 7:41 | |||||
| 91 | Slonenok poshel uchitsia | Skazka D.Samoilova, muzika B.Chaikovskogo | 17:05 | ||||
| 92 | Как Лис Ежа перехитрил | В. В. Бианки | 1:49 | ||||
| 93 | Хитрый Лис и умная Уточка | В. В. Бианки | 2:32 | ||||
| 94 | Лис и Мышонок | В. В. Бианки | 0:41 | ||||
| 95 | Теремок | В. В. Бианки | 6:14 | ||||
| 96 | Мастера без топора | В. В. Бианки | 4:50 | ||||
| 97 | Чей нос лучше? | В. В. Бианки | 6:08 | ||||
| 98 | Кто чем поёт? | В. В. Бианки | 4:57 | ||||
| 99 | Чьи это ноги? | В. В. Бианки | 7:08 | ||||
| 100 | Сова | В. В. Бианки | 5:08 |