| # | Композиція | Виконавець | Час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Прохожие и собаки | И.Ильинский | 1:03 | ||
| 27 | Пустынник и Медведь | И.Ильинский | 3:41 | ||
| 28 | Разборчивая невеста | А. Покровский | 4:18 | ||
| 29 | Свинья | И.Ильинский | 1:21 | ||
| 30 | Сказка о Иване-церевиче и сером волке | А. Покровский, А. Грибов, М. Зимин | 34:50 | ||
| 31 | Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери | А. Покровский | 42:40 | ||
| 32 | Сказка о Царе Салтане, 1-я часть | К. Ростовцева, Л. Пашкова, А. Грибов, В. Хохряков, | 21:47 | ||
| 33 | Сказка о Царе Салтане, 2-я часть | К. Ростовцева, Л. Пашкова, А. Грибов, В. Хохряков, | 22:23 | ||
| 34 | Скупой | А. Покровский | 3:01 | ||
| 35 | Слон и Моська | И.Ильинский | 1:02 | ||
| 36 | Собачья дружба | И.Ильинский | 3:10 | ||
| 37 | Стрекоза и Муравей | И.Ильинский | 1:27 | ||
| 38 | Стрекоза и Муравей | А. Покровский | 1:28 | ||
| 39 | У меня квашня (русская народная песня) | А. Покровский | 1:37 | ||
| 40 | Цветы | А. Покровский | 2:25 | ||
| 41 | Щука и Кот | И.Ильинский | 2:00 |
Оновлюємо вигляд...