| # | Композиція | Виконавець | Джерело | Час | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айседора | Александр Малинин | Mahdi | 4:18 | |
| 2 | Белый конь | Александр Малинин | Mahdi | 3:47 | |
| 3 | Берега | Александр Малинин | Mahdi | 5:07 | |
| 4 | Дорогой длинною | Александр Малинин | Mahdi | 5:05 | |
| 5 | Забава | Александр Малинин | Mahdi | 4:30 | |
| 6 | Конокрад | Александр Малинин | Mahdi | 4:18 | |
| 7 | Леди Гамильтон | Александр Малинин | Mahdi | 3:52 | |
| 8 | Ностальгический романс | Александр Малинин | Mahdi | 3:36 | |
| 9 | Ночь | Александр Малинин | Mahdi | 4:54 | |
| 10 | Отойди | Александр Малинин | Mahdi | 4:43 | |
| 11 | Романс генерала Черноты | Александр Малинин | Mahdi | 5:08 | |
| 12 | Улыбнись, родная | Александр Малинин | Mahdi | 4:02 | |
| 13 | Я уеду | Александр Малинин | Mahdi | 4:27 | |
| 14 | Диалог | Владимир Высоцкий | Ге-ра | 3:01 |
